O AI Revolution (AI/R), antiga Compass UOL, contratou o Goldman Sachs para uma captação que pode variar entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões, duas fontes confirmaram ao NeoFeed.

Os recursos serão primários e usados na expansão global da companhia, que é fruto da união de seis empresas: AvenueCode, Compass UOL, Edgy, Everymind, Invillia e Webjum.

Essa não é a primeira vez que a AI/R busca recursos. Em 2022, a empresa contratou o Credit Suisse, quando ainda se chamava Compass UOL para fazer uma captação. Mas as negociações não avançaram na época.

Agora, a companhia, que pertence ao Grupo UOL, do mesmo dono do PagBank e do portal de conteúdo UOL, acredita que o boom de inteligência artificial (IA) pode ser favorável à captação, com investidores sedentos por teses de tecnologia que envolvam IA.

Com mais de 5 mil funcionários ao redor do mundo, a AI/R tem dito aos investidores que o faturamento da companhia passou de R$ 402 milhões, em 2020, para R$ 1,6 bilhão, em 2023. O Ebitda aumentou de R$ 68 milhões, em 2020, para R$ 304 milhões, em 2023.

A companhia tem escritórios em São Francisco e Houston, nos Estados Unidos; em Lisboa, em Portugal; em São Paulo, no Brasil; e na Nigéria.

O plano da AI/R era fazer um IPO, mas as condições de mercado não estão favoráveis à abertura de capital. Uma captação privada, neste momento, se mostrou uma alternativa mais viável.

De acordo com uma fonte com a qual o NeoFeed conversou, o plano da AI/R é se tornar uma espécie de Globant, empresa argentina com capital aberto na Bolsa de Nova York, avaliada em US$ 6,6 bilhões.

A Globant se define como um “AI powerhouse”, mas é uma consultoria digital que está presente em mais de 30 países e compete com empresas como a brasileira CI&T, que é também listada na Bolsa de Nova York e vale quase US$ 1 bilhão.

Uma fonte disse ao NeoFeed que a AI/R está se vendendo como uma companhia tech, quando na verdade é uma IT service, o que significa um valuation menor. “Será muito difícil eles conseguiram captar”, afirma essa fonte.

Outro interlocutor, no entanto, acredita que a AI/R é sim uma empresa tech. “Eles têm sim uma parte tech, com um portfólio bem completo, mas também contam com uma área de IT service”, diz.

Por trás da AI/R está Alexis Rockenbach, considerado por algumas pessoas um empreendedor “genial” e que é responsável pela empresa – hoje, ele vive nos Estados Unidos, onde a companhia tem um centro tecnológico na Califórnia, por conta de sua ambição global.

A AI/R ganhou esse nome em abril de 2024, quando seis empresas especializadas em inteligência artificial e serviços digitais se uniram, após várias aquisições estratégicas da Compass UOL.

A AvenueCode, por exemplo, é uma consultoria de transformação digital. A Invillia cria soluções digitais. A Everymind é um parceiro Salesforce que oferece soluções de CRM.

A EdgyLabs, por sua vez, trabalha com soluções de SEO. A Webjump tem parceria com a Adobe Platinum para integrar e-commerces, dados e conteúdo.

E, por fim, a Compass UOL, que se define como uma empresa de transformação digital, que atua com iniciativas de IA generativa.

Essa não é a única captação de grande porte que está acontecendo no mercado brasileiro. Como publicou com exclusividade o NeoFeed, a QI Tech contratou o Morgan Stanley em busca de US$ 300 milhões. Os recursos dessa rodada seriam para novas aquisições. Uma parcela seria secundária.

Procurada, a AI/R disse que não faria comentários para essa reportagem. O Goldman Sachs também não comentou.

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